بعد از این که بهترین دوست میشل چدویک یعنی سوفیا، به طور اتفاقی روح یک جادوگر شرور که قرن ها پیش مرده بود را بیدار می کند، میشل مجبور می شود برای نجات او از عذاب ابدی راهی پیدا کند و ....

اندرو (مایلز تلر) که پدرش یک نویسنده ناموفق است و وضع مالی زیاد خوبی ندارد وارد یک آکادمی موسیقی می شود تا هنر درام خود را به مرحله حرفه ای برساند اما در آنجا با مربی ای بسیار سخت گیر روبرو می شود که…